Fusões e Aquisições

A Íntegra possui equipe dedicada à assessoria em Fusões e Aquisições com experiência em várias transações, tanto de assessoria na venda como na compra de negócios e empresas.

 

A assessoria em Fusões e Aquisições da Íntegra usualmente envolve:

 

  • Entendimento dos objetivos estratégicos da empresa e motivações dos acionistas.

  • Elaboração de avaliações econômico-financeiras em cenários alternativos.

  • Mapeamento dos potenciais investidores ou vendedores, estratégicos ou financeiros, bem como a condução dos contatos iniciais visando estimular negociações.

  • Desenvolvimento de Memorando de Oferta descrevendo operações, ativos e atributos dos ativos em oferta, no caso de venda e suporte na organização e análise das informações e documentação básicas para processos de due-diligence e oferta aos investidores.

  • Desenvolvimento de estratégias de negociação que assegurem a otimização de preço e condições para a(s) transação(ões) desejadas.

  • Avaliação, em conjunto com os assessores jurídicos e contábeis, das implicações jurídicas  e fiscais de cada estratégia ou transação, bem como a estruturação, negociação e execução ("closing") da(s)  transação(ões).

  • Recomendação de estratégias de oferta ou de aquisição, de forma a maximizar valor para o acionista.