Reestruturações de Dívida

Empresas com boa rentabilidade e geração de caixa operacional, e gestão e governança eficientes, podem ocasionalmente enfrentar desafios relacionados a estruturas de capitais inadequadas ou excessos de alavancagem a custos altos.

 

A Íntegra assessora seus clientes, que podem ser credores ou devedores, para entender as causas do desequilíbrio na estrutura de capital e a mapear as alternativas para readequá-la. Assessoramos nossos clientes no desenvolvimento de Planos de Ação para readequação da estrutura de capitais, baseados em modelagens financeiras e projeções contemplando fluxos de re-pagamento da dívida adequados à capacidade do devedor. Também assessoramos nossos clientes na apresentação e negociação do Plano de Ação elaborado. Nossos trabalhos podem incluir a busca de fontes alternativas de dívida ou equity, através de transações de Fusões e Aquisições ou de Mercado de Capitais.