Infinity bio-energy
  • Setor Agribusiness
  • Negócio Açúcar & Álcool

Objetivo

A Íntegra foi contratada em Março de 2009 para realizar a reestruturação do Grupo Infinity.

Projeto e escopo

Coordenação e desenvolvimento do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Infinity.


Negociação da dívida com bancos, fornecedores e outros credores.


Assessoria na reestruturação e renegociação dos passivos da holding do Grupo Infinity em Bermudas.


Mandato de “M&A” para venda de ativos ou de participações.

Solução

Plano de Recuperação Judicial aprovado em Dezembro de 2009.


Dívida total  foi renegociada de R$ 1,1 bilhão para aproximadamente R$ 750 milhões.


Conversão de parte da dívida  em “equity” .


Obtenção de R$ 20 milhões de dinheiro novo (“DIP Finance”) junto ao seus principais credores.


Capitalização de R$ 180 milhões na Infinity pelo Grupo Bertin que passou a deter 71% de participação. Esta injeção de capital trouxe os recursos necessários para a reestruturação das operações do grupo, cumprindo a última etapa do seu processo de recuperação.